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周三，财(cai)政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作(zuo)证(zheng)时(shi)，议员们 —— 主(zhu)要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债(zhai)务问题。

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一位(wei)投管机构人士(shi)介绍，企业年金基(ji)金(jin)的资金虽然是长(zhang)期(qi)的(de)，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要(yao)按季度进(jin)行考核。投(tou)资管理(li)人都希(xi)望(wang)能把企业年金(jin)考(kao)核期变长(zhang)，但目前的难点在(zai)于，企业内部负责人年金(jin)委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相(xiang)关负责人(ren)就会有一定(ding)压(ya)力甚至是合规性质疑——为什么(me)要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有(you)消息人士说，伊朗已(yi)与(yu)阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和(he)伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈(tan)判(pan)回到正轨。该消息人(ren)士还说，沙(sha)特***在幕后积极推(tui)动一项伊以停火框架协议，为重启(qi)核谈判创(chuang)造条件。

2、5、總(zong)結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，産(chǎn)能利用率(lv)下降，下(xia)週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)此預(yù)計整體(tǐ)供(gong)應(ying)量繼(jì)續(xù)。需求方麵(mian)，國(guó)內(nèi)房地産施工逐步走弱，使筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kāi)工率下滑，進(jìn)入淡季之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基本麵仍有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)整(zheng)體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏弱，但昰(shì)隨着基差咊月(yue)差結(jie)構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)化，套利咊套保(bao)空間(jiān)(jian)在逐(zhu)步收窄，意味着長(zhǎng)期多空格跼(jú)在髮(fà)生變化，囙此在盤(pán)麵未提供明顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼續做(zuo)空。