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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式🩳🥬🍏🥕。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距🍑🍅🍍🥥，只希望尽快达成协议🍌👚🩳，让竞争对手措手不及🍏🥭👝。

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为什么会这样👢💛？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🩲，那以前男生占优的时候怎么不说男生🥔🧡？

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新消费(fei)主题在IP潮玩、古法黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外(wai)包、个(ge)性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创(chuang)意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能(neng)性(xing)食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预(yu)售等(deng)）。新消费属性(xing)产品不仅(jin)有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费(fei)板块的全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年该(gai)指标见底后脉冲(chong)向(xiang)上(shang)，功能性服饰、小家电、体(ti)育(yu)和户外(wai)用品等板块(kuai)优势明显，新消费板块的(de)贸易不(bu)可(ke)替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝(bao)首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小(xiao)，内需可进(jin)、外需可(ke)守。

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今(jin)年(nian)以來(lái)，恆(héng)(heng)生(sheng)生(sheng)物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超(chao)越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企(qi)以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投(tou)資(zi)者熱情。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💖，A股在上涨中较港股弹性更大😻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥭💞。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥒🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝。A股经历13年TMT牛市后🍍👄，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯👞🍌🍉。之后的收敛主要来自政策催化🥬，包括货币宽松、地产放松🥬💋🍄👞、 “互联网+”产业政策催化🍈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿，央行2、4月两次降准，3😠🩳、5月两次降息🩰；地产方面💝🍉，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍌，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💘💞💞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍅🎒💟，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑🍇🧡🥒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💟，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面😠🍅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😡🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段👅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍💛👿，19/1央行两次全面降准🍏🍊，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥻👙🥭💔，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩰💖，恒生指数20%👛，AH溢价指数从115升至128🍆。当前来看💯👚，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧅💓，后续要关注货币宽松的持续性🤍🥒👅，即降准降息的节奏和力度💕💓。

2、视讯工具的技(ji)术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为独(du)立拆分可灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目(mu)前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市(shi)盈率。