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我们认为2H25用电需求增长💌、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🍈🧄，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👄🍆。从电力供给侧看🥥，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺😈、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限💓👝，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🎒🍋👞，看好远期批发电价继续上行。

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1、另外，中(zhong)國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過(guo)程(cheng)。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、SK电信首(shou)席执行官（CEO）柳永相在今年3月(yue)于西班牙举行的“移动通信世界大会（MWC） 2025”上表示，将与全球技术合作伙伴共同建设配(pei)备6万个GPU的超大型AI数据中心(xin)。