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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💖👚🧡👝。逻辑一👗😠🧅💛，业绩维度指向利润分层💯，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👡🍍、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩳👢，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥦💛👝🩰。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🎒🥭🥬， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊(yi)朗人民對(duì)(dui)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控(kong)訴(sù)，另一方麵昰(shi)展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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基金业协会最新数据显示💯💕，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👄，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍌，5月私募基金管理规模继续回升。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城市(shi)商(shang)品房成交面积月环比上(shang)行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)(mai)入的投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈(ying)堦段。此時(shi)，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随🍎。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间👡💋。 从交易驱动上🍄🥒，关注美联储年内首次降息🍌🍄、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🩳👄🍈，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。