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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)(chan)配(pei)寘，港股憑(píng)(ping)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧡🥭💓🍒，如果说5月债市震荡🧄👡🥑，那么6月债市或有做多机会。

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广道数字案以“七年造假、顶格处罚、赔付前置、快速退市”确立注册制下执法新尺度。其意义不仅在于惩戒历史问题，更在于重构市场预期：财务造假者必遭清算，投资者权益保护不再滞后。

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本次要約(yuē)收(shou)購(gòu)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川控股及**濟(ji)川以外(wai)的其他(ta)股東(dōng)所持有的(de)全部無(wú)限(xian)售條(tiáo)件流通股，共計(jì)3.51億(yì)股，佔(zhàn)公(gong)司總(zong)股本的38.06%。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍉👠🍓，资本开支维持或上修👞💝👚🍋🍅，打消市场此前部分担忧💝👄🧅🧄，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👘。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥿👙💝。并且我们在前文中提到🥔🥬，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👢，AI基础设施需求持续性超出市场预期😻。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥑，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥭💝🤬，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💛🧡。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👢，为稀土产业💋、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎🤬，切勿在情绪高点盲目追高。