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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥿，6月重要政策约148个🍄。具体来看😠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥭；2）资本市场方面👚👡🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💝🧄🍒，央行💖🧡，证监会🍑🍍💔🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續(xu)入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)(jian)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

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玻璃方面，我们认为现在的下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产(chan)能的去化才(cai)能见(jian)底，但是玻璃产(chan)能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有(you)下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此(ci)去产能所需时间(jian)可能会比(bi)想象中(zhong)更长。同时产能去化后(hou)，价格可能经历(li)一段时间(jian)的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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谈到收藏初衷，他并(bing)不避(bi)讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对(dui)文(wen)物(wu)的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这些是(shi)中国(guo)艺术品的根脉。”

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2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有(you)幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支(zhi)后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的(de)原(yuan)囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落(luo)地的(de)預期；2）但迴調(diào)(diao)后(hou)的底部都高于此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)(shuo)明不論(lùn)(lun)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市(shi)場預期的傚(xiao)菓太高(gao)，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)(shi)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)。