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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净(jing)值(zhi)人群积极认购。具体来(lai)看(kan)，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率(lv)遥遥(yao)领先，远超股票市场(chang)指数，近一(yi)年量化多头(tou)策(ce)略平均(jun)收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在(zai)經(jīng)濟(jì)下(xia)行週期，降息竝(bìng)非(fei)**經濟增(zeng)長(zhǎng)的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市(shi)場(chǎng)利(li)率不斷(duàn)降低，降(jiang)息(xi)的(de)邊(biān)(bian)際(jì)傚(xiào)用也在(zai)下降。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🧡💞💯，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大💕。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🍊👗，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💝🥔。

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1、中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程度(du)上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、鑫(xin)宏(hong)业：披露以(yi)简易程序向特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用(yong)后的募集资(zi)金净额将全部用于超融合(he)导体线缆(lan)研发及产业化(hua)项目、大功率(lv)充(chong)电连(lian)接及冷却系统研发(fa)及产(chan)业化项目、新一代(dai)核电站用特种电缆及电气贯穿件研发(fa)及(ji)产业化项目。