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结合细分领域中观指标来看🥬💘👚🥬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💔🥻，光学光电子业绩有望持续💗💌🍌🤍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩳🍍🍇，存储器供不应求👘，价格大幅上涨🍋💖💕🥥，DDR4价格季环比超150%🥬👘😻，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜🍋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒，叠加低基数效应👡🥭🍅，二季度盈利或超预期👞🍅🍉👡💋。

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行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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