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货币政策在市场(chang)见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货(huo)币政策(ce)需(xu)要累计效应，市(shi)场见底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定(ding)风(feng)险(xian)。

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