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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💓🧡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🩲👠👗🍈，以及AI智能眼镜产品落地🍍😡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍎🥝👝。轻功能😻、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍌🧅，到2035年💞💓💘，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💓，渗透率约70%💯🍋🍋。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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