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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙💗，同时警惕微盘风格的波动💝🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇，算力供应链（AI服务器👿😈🥾、PCB、ASIC芯片🥭、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒；应用环节需要持续跟踪观察👚🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆🩳💘🍇🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👞🥭、AI玩具等产品👠💓；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅🥥🩳🧅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥑🥥🍑🎒🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🧡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌😠💌，但需要耐心等待💝💯🥔。

2、东部地区包括北京、天津、河北、上海👿💝🍑、江苏👞💕😻👿、浙江、福建🍓🍏🍆💞、山东😈😻🥬🍌、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽🩲💋、江西🍉🥾💌🤬、河南🩲👢、湖北、湖南6个省👢🍍🍍；西部地区包括内蒙古、广西🥝🌽、重庆🥒、四川、贵州、云南🍑💞🥥🎒、**👢🥒👘、陕西、甘肃、青海🥝、宁夏、新疆12个省（市、自治区）👘；东北地区包括辽宁、吉林🍉、黑龙江3个省🩰👛。