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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象🩰，步入商业模式验证的新阶段。

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1、建议在6~8月的半年报季🍓🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌👚👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👚👚🩱、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒👿👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟👿🍅🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕，品类方面建议关注AI眼镜💗🤬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠👅😠，港股是全球的风险资产的避风港👞，建议继续平衡A股和港股的配比🍋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、1—5月份，全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%👞🥔🥭👞👚，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中💯🥑💝，吃类、穿类、用类商品分别增长14.5%、1.2%👡👅、6.1%。