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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍇。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👡🍋，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👗，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥕。但是需要注意的是💕，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面👿👡，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👿💕🍋；另一方面👝🍄🥦，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💓🧄💖🥑。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🥿，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🥬，龙头股才能收获超额收益🍊，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🤍🍄。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活(huo)力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮(fa)揮**作用，積(jī)(ji)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)(he)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革(ge)的(de)生動跼(jú)麵(miàn)。

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本周(zhou)美股回(hui)顾(gu)。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担(dan)忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带(dai)动美股石油板(ban)块大涨。

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1、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告(gao)，披(pi)露公司实际控制人(ren)家族内部股权结构调(diao)整及由此触发的全面要约(yue)收购事宜(yi)。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击(ji)，以军表示大部(bu)分导弹在到(dao)达该国之前，被防空系统(tong)拦截或(huo)者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落(luo)入特拉维夫等城(cheng)市，造成居民楼受损。