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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计(ji)OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度(du)起产量(liang)趋于稳定。然(ran)而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴(ban)随(sui)4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依(yi)赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然(ran)来临，预(yu)计三季度欧美地区的(de)航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力(li)将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管(guan)当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望(wang)支(zhi)撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库(ku)压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👚💟😻😠💟，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬👜💓，预计市场波动加大😈👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥾🤬、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡🥥。同时进一步强化对银行👜👛💕、保险的投资推荐👿🥿💔🍋🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示(shi)，公司并不知晓当前或未来的并购洽(qia)谈，但补充道：“世界上(shang)最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正(zheng)是(shi)如此，这一点不足为奇。”

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式(shi)逆回购(gou)后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数(shu)量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月超(chao)额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中(zhong)短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州立拓于(yu)5月下旬完成检修。截(jie)至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化(hua)工已开工生(sheng)产，公司(si)各(ge)主体(ti)生产装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产(chan)。公司此前披露，根据上游装(zhuang)置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置(zhi)分别(bie)于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检(jian)修对设备、容器(qi)、管线等进(jin)行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安(an)全、生产平稳(wen)。

2、近期🍏，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🥿🍄👢，上市首日较发行价大涨500%🤍🍑💋，次日继续上涨接近20%👜💕。