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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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