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同时🌽🍍，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👞👙，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍄👝🍋🥥，A股市场权重股纷纷赴港上市🍎🍄，意味着港股在中国市场的战略地位提升👝💌🍄，内资🥒🩰🧅🍑、外资轮番成为做多主力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍍😈💛🥥。从基本面的角度来看🥭👙💟，财政指数的发力和消费的韧性🩱💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍍🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞😻🥑🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👢🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙👜，目前利率仍处于较低水平👄🩲💘👄🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍅💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍏💯🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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