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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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1、从目前(qian)基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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