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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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