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欧洲央行2023年的(de)研究(jiu)揭(jie)示了一(yi)个令人(ren)意外的模式：地缘(yuan)政治冲击对油(you)价的影响往往昙花(hua)一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓(huan)会削弱石油需(xu)求；2022年俄乌冲突爆(bao)发后两周内，布伦特(te)油价飙升30%，但(dan)八周(zhou)后便(bian)回到战前水平。

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展望后市🍋🩰，国元证券表示，白酒方面💟😡🍓，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥕😡🤬，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔💟👗👝，品牌👜🩱💋、渠道力领先🍏🥿🍈，韧性强的高端酒企😡😈💔🥦，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💝🍆🍄👢🥕；休闲零食👡🍅👿、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🤬🥻；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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细分(fen)子行业(ye)看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超(chao)800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别涨(zhang)超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级(ji)推动(dong)高端白酒(jiu)持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品加(jia)工、调(diao)味品、饮料子行业的龙头(tou)股也实(shi)现数倍涨幅。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🥑🥒👠💖，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器😈🍓、算力基础设施及部分半导体设备公司👛🍇🍓🥬，兼具主题催化与估值修复逻辑🍇👜；三是建议继续持有部分高分红😻、公用事业与类债属性资产🍍，实现资金避险与低波动配置👢。

2、1）中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结(jie)构(gou)。本周五A股(gu)、港股(gu)指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢(yi)价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。