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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👗🩳🍇。关税层面👡🤍，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥑🍎，一是美国和全球经济增长是否边际放缓😈👅💞，及其幅度🍍🥕💖，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍓，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👢👿😻，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、风险提示：金融科(ke)技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理人评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限(xian)于(yu)个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议，亦不(bu)对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有(you)风险，基金(jin)的过往(wang)业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的(de)保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、“银行赌的就是客户两(liang)年后不会提前(qian)还款。”深圳某4S店销售经理李浩表示。业内一份(fen)统计显(xian)示(shi)，仅(jin)30%的客户(hu)能在两(liang)年内结清贷款(kuan)。这意味着剩余70%的(de)借款人将继续承担高额(e)利息(xi)，覆盖银行前期成本。