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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥑💛👗、平稳运行💞💓🍍🍓，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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风格层面🍓🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🥻💘，成长价值或相对均衡💛。具体来说👄🥬🥬，第一👙👿，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌👞🥿。第二🎒💞，外部流动性方面👄🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉😈👿，对短期市场或有扰动🧄😠💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🧄👿👞，加力实施增量政策”🧄🩱🥬，关注7月政治局会议的表述变化🥥👘。第四，市场交易和增量资金层面🎒🍌👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此番减持新乳(ru)业，控股(gu)股(gu)东拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不(bu)超(chao)过总股本的1%，以大宗交易方式减持(chi)公司股份不超过总股本的2%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯(lian)儲(chu)仍保持(chi)了對年內(nei)降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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1、刘益谦(qian)用(yong)朴素的语言讲述文物(wu)背后(hou)的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣(xuan)王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面(mian)让我想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、行业层面🥭👞🧄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅😠🩳👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻👚🤬、光学光电子、消费电子、运营商🧅👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🍊，算力租赁订单持续落地👛🩳🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🤬💓😡，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🧡🍇，如汽车、光伏🍍👢👙、自动化设备等🍏👅💛💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🥥、家电、家具、饰品😡👅🥕💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属👘👙🥕🧡、燃气💝💓、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🤬🥕，中报业绩有望边际改善。