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下跌中的回落：美元走强💖👿😻🥔，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙🥿🌽🩲，分别为23年和24年5-8月👄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩰🍑🧡👝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👞👡，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👚，AH溢价指数从129升至151🩲🍍😻。（2）24年美国通胀持续高位🥬🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌💛🍊，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍉💌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👅🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💛。

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1、展望后市，国元证券表示🍇👗，白酒方面👛🧄🩰，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍎💋🥿💝，品牌🧡💕🍈、渠道力领先🍇💞💛，韧性强的高端酒企💖👗🥿，以及竞争格局较好💖、势能向上的区域领先酒企🥥🍊👗🩲。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💌🩰；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。