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晚点(dian)：从外界看，小鹏汽(qi)车从 G9 配置混乱(luan)、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你(ni)的问题(ti)，哪些是体系的问题？如(ru)果一家(jia)公司发生(sheng)了大问题，一定不是当时才犯错误。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景(jing)气(qi)，中(zhong)高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环(huan)比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、附近的吴江路，作为传统美食街🍅👗，傍晚时分人头攒动💯🍓，面包店、奶茶店挤满了人👗🍇。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗😈👙、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。