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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉，尤其港股表现更为强势👅🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒。而在21年春节后👅😻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎，万得全A全年上涨9%🍇👘🌽，结构上电力设备领涨🍍💔，此外有色金属🍈👡🥔🍉、煤炭、化工💔🧅🍆👙🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲🧡🩱👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜🧡🌽，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛🍆。当前来看🧅🩱👙，关注通胀回归的节奏和幅度💛，若价格水平快速回升💋💔👜，A股业绩优势放大🧄🍅🍏🍋，有望相对港股走强💯🥥🤬💋，但短期概率不大。此外🍅👙👝，关注美联储降息预期😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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美国军事规划(hua)者长期以来一直准(zhun)备好美以联合行动(dong)打击伊朗设施的方案，以(yi)防美国总统最终决定尝(chang)试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下。

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③ 险资举牌(pai)：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股(gu)居(ju)多，银(yin)行股的固有特性和(he)在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对(dui)银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标(biao)。

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1、拉长(zhang)时(shi)间维度看，作为企业职工(gong)的养老钱和中长期资金，企业(ye)年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年(nian)以来，截至2024年，企(qi)业年金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只(zhi)有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小(xiao)，表现出较好(hao)的(de)抗跌能力和回撤小(xiao)的特性。

2、中东是世界上石油储量最为丰富👠👅🎒、石油产量和输出量最多的地区🍉👡👘，石油储量约占全球总储量的一半，产量通常占世界总产量的四分之一，出口量占世界石油出口量的三分之二‌。随着以色列和伊朗之间爆发激烈冲突🥦🎒，市场担忧原油供应短缺😠🥝，国际油价出现暴涨，并逼近年内高点。