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1、受到(dao)來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生(sheng)豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下(xia)跌(die)后(hou)，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日(ri)，全國(guó)生(sheng)豬(zhu)均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初(chu)跌1.66元/公觔(jin)；基準交割地河南地區(qū)豬(zhu)價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔(jin)。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加(jia)的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)(ti)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨(huo)價格高位(wei)迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)(qu)勢(shì)，截(jie)至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均價14.52元/公(gong)觔。隨(suí)后，豬(zhu)價延(yan)續低位震盪。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东(dong)净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力(li)增量(liang)资金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。

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我们(men)在中期(qi)策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👗🍓🍈🍍、软硬一体化解决方案超155万套🎒🍎💛，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产😈💖👢🥕，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍊，加工费回升顺利🍎👙，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💔。国内需求逐渐进入淡季💯🥻，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行👗，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄💌🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🩰🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡💘💟🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。