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（3）供需平衡和库存(cun)方(fang)面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下(xia)半年(nian)精炼(lian)锡市场仍维持(chi)供需短缺的(de)局面，库存将继续呈现(xian)下降趋势，但伴随佤(wa)邦(bang)复(fu)产带来(lai)锡矿供应紧张(zhang)缓解及(ji)需(xu)求边际走(zou)弱，供需缺口(kou)或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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6月液晶电视(shi)面板(ban)价格月环比下行，液晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面(mian)，6月32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路(lu)：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利能(neng)力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等(deng)多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層(ceng)麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥻💕，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💞。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍👢🍎。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥥💔👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💌🥦🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💋🥾，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👄🥔💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍍💌、指标💗👅🤍🧄🌽、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🎒🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍊。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍏😻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💛，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤬🎒，基金投资须谨慎🥕💛。