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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍇🍓😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍓🍑🍉，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓😠🍉🍍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗👜💟，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍒🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光(guang)子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接(jie)需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤(xian)连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造元素，其需求也(ye)呈现快(kuai)速增长(zhang)。