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美联储与美元：美联(lian)储下半(ban)年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏响(xiang)应式货币政(zheng)策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后，为(wei)应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与(yu)劳动(dong)力市场动态，在三(san)季(ji)度末(mo)至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在(zai) 90-102。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金(jin)融支(zhi)持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、财(cai)政(zheng)政策(ce)空间较为充足，节(jie)奏稳步(bu)推进(jin)，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金(jin)融(rong)工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量政策出台的必要(yao)性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给扰(rao)动(dong)仍存(cun)。

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