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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2025年下半(ban)年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场(chang)聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内(nei)蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、财联社6月30日(ri)讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗(lang)普的第二任期(qi)拉(la)开帷幕五个多月之后，全球经(jing)济所遭受的冲击，很可(ke)能将成为五位全球主要央行行长本周二(er)公开讨论货币政(zheng)策时的重要议(yi)题……