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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍉😡，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🍌👜，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🎒。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🧄🥒😈👅，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥿。一方面🍒，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👝；另一方面🥦💝🤍💘，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👠。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍅🧅，特别是恒生科技指数💯、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体💖💋。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元🥭，创新药占比达68.9%🥦🥾👗。此外🥥😈🥔，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域🧅💛🥿，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药🍋、免疫治疗+细胞治疗等几次革命👝💝，据沙利文机构的预测💛🥑，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%👛👿👗。

2、一位美国高(gao)级官员周末称，以色列(lie)曾在(zai)周末获得刺杀伊朗最高(gao)领袖的机会。该高级(ji)官员(yuan)称，美国向以色列传达了特朗普对此(ci)计划的反对态度，该计划(hua)最终未执(zhi)行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一(yi)场中东战争(zheng)，并高度关注(zhu)其所在政党的政治变化。