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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥔🥦💋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍆🥿👠💌🩱，中🤬🩳🥭🍏💝、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍈🌽🥭🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理(li)跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健(jian)搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通(tong)，優(yōu)(you)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便(bian)利、更加開(kāi)放、更加安全、更加(jia)智慧(hui)的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境(jing)外上(shang)市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)(dian)力(li)設(shè)備(bèi)(bei)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高(gao)；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)(jia)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。

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平衡方面👘😻，回顾 2024 年🥝🍅🥕，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👚💞🍎🎒，全年产量增长约 3%👚👜🥦💯，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥒，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓💟，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👚，预计需求增速为 5%😻，全年或依然呈过剩态势🧅👿😻，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥭，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩳👛，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥔🥕🍍。风险因素：1）印尼政策风险😈👗👝；2）需求增长超预期

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险👡🍇。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

2、风格层面👠🥻💯🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说💛，第一，从历史来看🥒💘🤍🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🥭。第二💓💞🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔👠😠🥻。第三🍓💝🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🥬🧡，市场交易和增量资金层面🍎🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡。