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2、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。