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AIDC以(yi)太网渗透率提升趋势明确(que)，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现。我(wo)们认为(wei)，受益于以太网的经(jing)济(ji)性和开(kai)放(fang)性，叠加性(xing)能升级并(bing)接近InfiniBand协议，在AIDC训(xun)练集(ji)群的渗透率有(you)望持(chi)续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释(shi)放。据(ju)各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已(yi)于(yu)今年4月量(liang)产(chan)，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元(yuan)订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均(jun)已于2024年实现量产，Arista表(biao)示(shi)今(jin)年(nian)是AI交换机(ji)组建大规模集(ji)群(qun)的放量年，我们认为业绩贡献值得(de)期待。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🥾🍓🎒。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍊👛👚，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥭。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥝🎒🍏👿。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🩳😈，有望呵护股市风险偏好🍅💔👝🧡，助力A股“稳中有涨”💞。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥥！截至收盘🩳💖，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥑，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💓。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突(tu)变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较(jiao)上个交易日放量1955亿(yi)元。个股跌(die)多涨(zhang)少，全市(shi)场超(chao)4400只个股下跌。盘(pan)面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气(qi)、黄金等(deng)避险方向。