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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求(qiu)同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产(chan)量8654.5万吨，同(tong)比下(xia)降6.8%，粗钢产量逐渐下(xia)降，影响硅铁钢材(cai)需(xu)求。非钢需求方面，1-5月我国(guo)镁锭产量38.1万(wan)吨(dun)，同(tong)比增长11.9%，非钢需求方面有一定好(hao)转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月(yue)主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混(hun)合(he)型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏(pian)股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。

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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景(jing)气，中(zhong)高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量(liang)攀(pan)升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能(neng)手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度(du)盈(ying)利或超(chao)预期。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐得到(dao)体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股(gu)的阶段性扰(rao)动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

2、周思聪：上半年港股市场表(biao)现(xian)亮眼，主要是(shi)中国科技(ji)资产(chan)价值重估、南(nan)向资金大量流入，以(yi)及港股(gu)长期处于估(gu)值洼地等因素共(gong)振，同(tong)时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。