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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕🍋🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬👄💛，大盘风格略占优🌽🍇。第二🥻👠💌🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动💟。第三👡🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🩲💛🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥔，展望7月份😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙😠、盈利能力🍑👘🩳、筹码分布、估值、交易🍍🍎👜🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🍉🥔💗，本期推荐关注电子（半导体）🧡💞🥬🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🧡、国防军工、有色金属（工业金属🌽、贵金属🎒🩲🌽、小金属）👿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋🩳、国防军工💋🥕🧡🥔、创新药。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)(shi)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及(ji)。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了(le)佈(bù)倫(lún)(lun)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛建(jian)立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👢🍓🩲，下同）🍋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡🍆🩱，对冲成本（年化）均有减小🥾。资金面方面🩳💗🍄🥻，ETF资金出现止盈👚🍄😈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥕🍓🧅，科创板🍓🌽、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👠🍒，资金链承压严重🍍👘。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💯👡🥻，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍅。

2、其(qi)三，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立(li)新公司）模式推(tui)广(guang)，而(er)不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付(fu)款缓(huan)解了创新药企的资金困境，又通过(guo)持股方式，享受(shou)了资(zi)产的未来溢价。