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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限(xian)公司官(guan)方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年(nian)9月開(kāi)工建設，總投(tou)資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾(he)公(gong)路試(shì)通車(chē)。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳(yang)能、风能和电动车制造方面居于世界领(ling)先地位(wei)。2024年，中国的清(qing)洁能源增长(zhang)首次开(kai)始取代对化石燃料的依赖(lai)，这是(shi)一个值得肯定的重要里程碑。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间(jian)35%分位数。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥭。