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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)，全社會用(yong)電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億(yi)韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量(liang)5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇百分點(dian)至(zhi)8.93%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍏，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍍🥿🍈🥒，则可能使得降息预期推迟🩱👘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍍🥕🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💘💯🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互(hu)联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增(zeng)发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

2、时(shi)间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪(hu)深(shen)300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。