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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄🌽👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒🥥🤬💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒💖👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝💖🍄。此外🍒👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻💘👿👗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍅，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍋🍍🎒；基金流入大幅放量👄🍓，进入资金正反馈阶段👛🩱。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、港股。本週以伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整(zheng)體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相(xiang)關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源(yuan)業走弱(ruo)。

2、主要产品及服务是A4VSO系列(lie)柱塞泵等的邵(shao)阳液压年内迄今股价累(lei)计最大涨幅为189.54%。邵阳液压(ya)6月22日(ri)公告称，公司正(zheng)在筹(chou)划发行股份及支付现金购(gou)买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新(xin)承(cheng)航锐”）全(quan)部或部(bu)分股份并募集配套资金事项。根据初步研究(jiu)和测算(suan)，本次交易预计构(gou)成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。新承航锐官网介绍，新(xin)承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和(he)销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特(te)新“小巨(ju)人”企业、拥有重庆市技术(shu)研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大(da)生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处(chu)理、机械加(jia)工、理化检(jian)测等生产能力，是航(hang)空、航天、船舶、能源等领(ling)域高端锻(duan)件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合(he)金、高(gao)温合金(jin)、钛合金等多种材料。