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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、“多晶(jing)硅方麵(miàn)，其主要矛盾(dun)在于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)(chan)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶(jing)硅下遊(yóu)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅(gui)産量變(biàn)化(hua)。若多晶硅企業(yè)(ye)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産(chan)計(jì)劃(huà)(hua)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。