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社零的超预期增长背后有“隐忧”🥕。消费品以旧换新政策持续显效👗🩱，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥝🎒👚，需求提前释放🤍👝。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍎💘🍅🥑💯，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💖🍓👗🥿👞、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等(deng)具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化(hua)工、美容(rong)護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有(you)色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥😻👅🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🍊。第二🌽💗💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💟🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬👅🍄🥦。第四，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优💯💌🥻😈🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属周一开盘走低🥒，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%👚、现货白银跌1.5%🩰🍒😈🍅、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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1、总台记者李健南：伊朗(lang)官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊(yi)冲突中的(de)死难者之外(wai)，一方面是体(ti)现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内部的团结，这(zhe)种团结是伊朗抵御(yu)外敌入(ru)侵的重要(yao)力量(liang)。

2、除(chu)了长城(cheng)资产之(zhi)外，德阳国企德阳发展(zhan)控股集团、四川国资(zi)委控股的绵(mian)阳(yang)丰(feng)谷酒业(ye)和宏达集(ji)团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股(gu)份，中(zhong)国烟草总公司四川省公司持股4.77%。