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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖🥔🍒，今年半导体仍处于景气周期当中😻，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👅🥑💟👿，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🌽😻😠，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🥻👛，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🧡🩰👄🍆，下半年全球锡消费或将边际弱化👝。

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许廷全(quan)：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联(lian)网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环(huan)境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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2、AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)(qiang)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套(tao)件、推(tui)理(li)套件、訓(xùn)練(liàn)套(tao)件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)(qu)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。