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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期👚👿🍒，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润💕，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👙👅，下半年日均铁水产量222万吨💕🥾🍄，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🥒🥻🥥，同比下降3万吨（钢联口径）。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💟，其中资源品板块原油🥾🥝🤬👝、多数工业金属价格上涨🥒💌，中游制造领域工程机械销售放缓👗🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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9、自6月(yue)初开(kai)始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑(cheng)的引领下企稳反弹，猪价区(qu)间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数(shu)关口为价格提供支(zhi)撑(cheng)。2025年下半年，三(san)季度属于传统淡(dan)季(ji)，消费难有(you)支撑，四季度猪肉消(xiao)费量因节日（中秋、国庆、春(chun)节前备货）阶段性回(hui)升，但整体增长有限。但供(gong)应端逐步增多，根据往年价格趋(qu)势，下半年或呈现先(xian)涨后跌的走势。

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从中长(zhang)期(qi)角度，我们建(jian)议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的自(zi)主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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