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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💝，但是下半年的预期目前有所削弱💓🎒🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情(qing)，但(dan)如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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