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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收(shou)入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半(ban)年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅(fu)边际改善(shan)的态势。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半(ban)年(nian)鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求(qiu)逐步走弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供(gong)給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)(kuang)焦(jiao)煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)(jiao)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤(mei)進口高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支(zhi)撐使得焦煤基本麵矛盾(dun)暫不突齣(chū)，但中長期需求(qiu)預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量，壓製盤(pán)(pan)麵估值(zhi)，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤(mei)進口以及宏觀情緒(xù)。

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2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。