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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝🩳，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬👚👛🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯💖💋🍑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊💛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前💝💔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱👛。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🎒🩰，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🧄👗🩲👡、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点👗💓💛；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%💘👄🥑，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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