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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）🍇😈，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下💋👛💓，A股相对于其他地区更有优势💘🍓🥭。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩👘。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间🍋💌，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）💖，且通胀处于高位🍈🍒🍊。中国股市👛👡🌽🌽🍒、物价和经济均处于底部🍑🥥🥾，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码）🥻💘💛，社会融资总量和M1作为经济的先行指标💘，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🍈💔，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他🍈🍉💌。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是(shi)汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于(yu)缓(huan)解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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