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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🩰🤍，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到👙，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上💯👡，当前中国M2高达325万亿人民币🎒，是GDP的2.4倍💯，不仅规模创历史新高🍍🍆💖👠🍌，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低😠🍄。与此同时🥬，微观流动性上🍉👘，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥦🥦💞。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🧅🍈，但可以决定如何操作🍄🥦。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍊，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💌💗🍎💌🍎，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤬🤬🧅😈💔？》）。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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本周公募调(diao)研选股策略和私募(mu)调(diao)研跟踪策略获取正超额(e)收益(yi)。公募调研选(xuan)股策略(lve)相对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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下周（6月30日至7月4日）👿👞，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🤬🍍👞！