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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🧡🎒，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🥿，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🤬，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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🏮行业配置层面🩲💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅🌽💛💛🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠🤬🧅🍅💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞👄、风电🥾🎒、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👢😠🥒、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会🥒💓🧄👄；而另一方面😻💟🍉👅🥝，资金脉冲加速👛🌽、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭👄。胜率方向💕，结合估值🥕🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑🥬👞，以及近期明显涨价的存储🧄🍅🥑、小金属。

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