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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👄👚🍊👙。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥻😡，餐饮店外不少人在排队💗，茶饮店更是爆单🍅🍉🥻。29日下午3点🍊，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🌽🧅，前方130杯制作中🧡🍓，去茶山也显示127杯制作中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱。Wind数据显示🍇💋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下😠🍄👡👗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此😡🥿，我们认为🍏，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥭🍎，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍋，主要有三方面原因：一是产业结构优异💖🍏，港股新经济结构占比高💟🥦👙💘，互联网、新消费🍅、创新药、新能源车等产业趋势向上👝💋，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍓。

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上周，工业(ye)硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨(dun)上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日(ri)多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨(zhang)6.78%。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

2、熱(rè)門(mén)的(de)儸(luó)斯(si)計(jì)劃(huà)(hua)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)(lai)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)(guo)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃(hua)繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)(cong)工資中(zhong)取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯(si)計劃，其增(zeng)值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。