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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率(lv)持续高(gao)位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式：上(shang)涨中的追(zhui)赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下👡👅🍆👘，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点🤬🥻🩲🥾。

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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）🍏👞💘，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元👜💖💯💖，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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1、达里奥强调，人们可以很容易地衡量这些指标👅，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%💗🥒🍇，在理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出，并**经济👙🍅🍓。

2、在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%🥿🥿💟、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%😈、3.6%🍌、3.8%及4.1%👚🩳，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控🥥🍉🍊。